Forbind Asana med Zapier

Du forbinder Scratcher med Asana via Zapier. En Zap tager hvert nyt lead fra din Scratcher-kampagne og opretter en opgave i Asana. Brug det fx til at følge op på B2B-leads eller til at sende præmier til vindere.

Det skal du bruge

• En Zapier-konto. Det gratis abonnement virker til en simpel Zap.
• En Asana-bruger, der er medlem af projektet og kan redigere det. Medlemmer, der kun kan kommentere, kan ikke oprette opgaver.
• Et Scratcher-abonnement med integrationer og en kampagne med mindst ét lead at teste med.

Trin 1: Forbind Scratcher med Zapier

Har du ikke gjort det endnu, så følg Forbind 8.000+ apps med Zapier: gå til Indstillinger > Integrationer > Zapier i Scratcher, og klik på Opsæt på Zapier.

Trin 2: Sæt triggeren op

1. Klik på Create i Zapier, og vælg Zaps.
2. Som trigger vælger du Scratcher og triggeren for nye leads.
3. Forbind din Scratcher-konto, vælg kampagnen, og klik på Test trigger.

Trin 3: Tilføj handlingen til Asana

1. Tilføj handlingstrinnet, og vælg Asana.
2. Som action event vælger du den, der opretter en opgave.
3. Forbind din konto: log ind i Asana, og klik på Allow.
4. Vælg Workspace, Project og eventuelt Section.

Trin 4: Tilknyt felterne

• Name: opgavens titel, fx "Følg op: " og personens navn.
• Notes: e-mail, telefonnummer, svar og præmien, så alt står i opgaven.
• Assignee: den person, der skal tage sig af opgaven.
• Due On: fx et fast antal dage frem med Zapiers datoindstillinger.
• Brugerdefinerede felter i projektet vises som ekstra felter, hvis dit Asana-abonnement har dem.

Trin 5: Test og udgiv

1. Klik på Test step, og tjek den nye opgave i Asana. Slet den bagefter.
2. Klik på Publish for at slå din Zap til.

Opret kun opgaver for nogle leads

Tilføj et Filter by Zapier-trin efter triggeren (kræver et betalt Zapier-abonnement). Fortsæt fx kun, når der findes et præmienavn, så der kun bliver oprettet opgaver for vindere.

Fejlfinding

• Se Zap history i Zapier for hver kørsel og fejlbeskeden fra Asana.
• Projektet står ikke på listen: den Asana-bruger, der forbandt Zapier, er ikke medlem af det.
• "Forbidden": brugeren kan kun kommentere i projektet. Giv brugeren redigeringsadgang, eller forbind igen med en anden bruger.