Forbind HubSpot

Med integrationen til HubSpot bliver alle, der tilmelder sig, oprettet som kontakt i HubSpot. Findes der allerede en kontakt med samme e-mailadresse, bliver den opdateret i stedet.

Det skal du bruge

• En HubSpot-konto. Alle udgaver af HubSpot virker, også det gratis CRM.
• En HubSpot-bruger, der har lov til at forbinde apps. I HubSpot er det en Super Admin eller en bruger med adgangsrettigheden App Marketplace.
• Et Scratcher-abonnement, der indeholder alle native integrationer. Er knappen låst, så se Din prøveperiode, abonnementer, og hvad der sker, når prøveperioden slutter.

Du behøver ikke en API-nøgle. Du logger ind i HubSpot og godkender adgangen.

Trin 1: Forbind HubSpot

1. Gå til Indstillinger > Integrationer i Scratcher, og klik på HubSpot.
2. Klik på Installér integration. Du bliver sendt videre til HubSpot.
3. Log ind i HubSpot. Har du flere HubSpot-konti, vælger du den, der skal forbindes.
4. HubSpot viser, hvad Scratcher beder om. Klik for at forbinde appen.
5. Du kommer tilbage til Scratcher, og HubSpot er installeret.

Den adgang, Scratcher beder om

HubSpot beder dig godkende disse rettigheder:

• Læse og skrive kontakter (crm.objects.contacts.read og crm.objects.contacts.write): til at finde en kontakt ud fra e-mail, oprette nye kontakter og opdatere eksisterende.
• Læse og skrive kontaktegenskaber (crm.schemas.contacts.read og crm.schemas.contacts.write): til at vise dine kontaktegenskaber i felttilknytningen.

Scratcher arbejder kun med kontakter. Den læser eller ændrer ikke deals, virksomheder, e-mails eller noget andet.

Trin 2: Slå det til i en kampagne

1. Gå til Forbind > Integrationer > HubSpot i editoren, og klik på Aktivér.
2. Har du forbundet mere end én HubSpot-konto, vælger du den under Vælg konto.
3. Under Felttilknytninger klikker du på Tilføj felttilknytning og matcher dine felter med kontaktegenskaber i HubSpot. Fx "Lead - Fornavn" med First Name og "Lead - Efternavn" med Last Name.
4. Under Filtrér efter samtykker (valgfrit) vælger du dit afkrydsningsfelt til samtykke til markedsføring, så kun dem, der har sagt ja, bliver sendt.
5. Klik på Gem og derefter på Test for at sende en testkontakt.

Godt at vide: HubSpot har ingen liste, du skal vælge her, så Scratcher begynder at sende, så snart du klikker på Aktivér. Har kampagnen allerede leads, så sæt tilknytningerne og filteret op hurtigt, eller aktivér HubSpot, før kampagnen går live.

Felttilknytning

• Listen Destinationsfelt viser dine kontaktegenskaber i HubSpot, også dine egne brugerdefinerede egenskaber. HubSpots interne egenskaber bliver ikke vist.
• E-mailadressen og telefonnummeret bliver altid sendt til HubSpot-egenskaberne Email og Phone Number. Alt andet tilknytter du selv, også fornavn og efternavn.
• Afkrydsningsegenskaber får ja eller nej, og datoegenskaber får en dato, så tilknyt et samtykkes Accepteret-felt til en afkrydsningsegenskab og datoer til datoegenskaber.
• Vil du markere, hvor kontakterne kom fra, så tilknyt en Brug brugerdefineret værdi, fx "Scratcher sommerspil", til en egenskab, du bruger til leadkilde. Så kan du bygge en liste eller et workflow i HubSpot ud fra den egenskab.

Samtykke

HubSpot får ikke en abonnements- eller markedsføringsstatus fra Scratcher. Brug Filtrér efter samtykker til kun at sende dem, der har sagt ja, eller tilknyt samtykkets felter Accepteret, Dato og Indhold til egenskaber, så du har dokumentation for samtykket i HubSpot.

Hvad bliver sendt, og hvornår

Nye tilmeldinger bliver sendt inden for et minut eller to. Eksisterende leads bliver sendt, når du aktiverer integrationen. Når nogen deltager igen, bliver deres kontakt opdateret.

Fejlfinding

Mislykkede leveringer vises under Indstillinger > Integrationer > Leveringsstatus med HubSpots egen meddelelse.

• En egenskabsværdi er ugyldig: værdien passer ikke til egenskaben i HubSpot, fx tekst i en tal- eller rullelisteegenskab. Tjek tilknytningen, eller skift egenskabens type i HubSpot.
• Forbindelsen holder op med at virke: den HubSpot-bruger, der forbandt appen, er fjernet, eller appen er afinstalleret i HubSpot. Slet kontoen på fanen Konti, forbind HubSpot igen, og vælg den nye konto i dine kampagner.
• Kontakter får intet fornavn: tilknyt "Lead - Fornavn" til First Name. Kun e-mail og telefon bliver udfyldt automatisk.