Forbind Microsoft Dynamics 365 med Zapier

Du forbinder Scratcher med Microsoft Dynamics 365 (Sales, Customer Service eller Marketing) via Zapier. En Zap tager hvert nyt lead fra din Scratcher-kampagne og opretter et lead eller en kontakt i Dynamics 365.

Det skal du bruge

• En Zapier-konto. Zapiers gratis abonnement virker til en simpel Zap med to trin. Vil du filtrere på samtykke eller undgå dubletter, skal du have et betalt Zapier-abonnement med Zaps med flere trin.
• En Microsoft Dynamics 365-bruger med en Dynamics 365-licens og en sikkerhedsrolle, der kan oprette, læse og skrive leads (eller kontakter), fx Salesperson.
• Din Dynamics 365-adresse, fx https://yourcompany.crm4.dynamics.com.
• Et Scratcher-abonnement med integrationer og en kampagne med mindst ét lead at teste med. Har den ingen endnu, så deltag selv én gang.

Trin 1: Forbind Scratcher med Zapier

Har du ikke brugt Zapier med Scratcher før, så start med Forbind 8.000+ apps med Zapier: gå til Indstillinger > Integrationer > Zapier i Scratcher, klik på Opsæt på Zapier, og acceptér invitationen til Scratcher-appen.

Trin 2: Sæt triggeren op

1. Klik på Create i Zapier, og vælg Zaps.
2. Som trigger søger du efter og vælger Scratcher og vælger triggeren for nye leads.
3. Under kontoen forbinder du din Scratcher-konto: log ind med din e-mail og adgangskode til Scratcher. Viser Scratcher en Anmodning om autorisation, så klik på Autorisér.
4. Vælg kampagnen.
5. Klik på Test trigger. Zapier henter et nyligt lead, så du kan se dataene.

Trin 3: Forbind Dynamics 365, og vælg handlingen

1. Tilføj handlingstrinnet, søg efter Microsoft Dynamics 365, og vælg CRM-appen.
2. Som action event vælger du den, der opretter en post.
3. Forbind din konto: log ind med din Microsoft-arbejdskonto, og indtast din Dynamics 365-adresse, hvis Zapier beder om den.
4. Viser Microsoft "Need admin approval", skal din IT-administrator først godkende Zapier i Microsoft Entra ID.
5. Vælg posttypen: Lead til nye marketingleads eller Contact, hvis dit team arbejder med kontakter.

Trin 4: Tilknyt felterne

Klik i hvert felt i Dynamics 365, og vælg Scratcher-dataene til det:

• Email (emailaddress1): leadets e-mail.
• First Name og Last Name: dine formularfelter.
• Business Phone eller Mobile Phone: telefonnummeret.
• Topic (subject, påkrævet på leads): skriv en fast tekst, fx "Scratcher sommerspil".
• Lead Source: vælg en værdi, dit team bruger, fx Web.
• Samtykke: har du ja/nej-kolonner til samtykke til markedsføring, så tilknyt samtykket fra Scratchers samtykker.

Trin 5: Test og udgiv

1. Klik på Test step. Zapier opretter testleadet i Dynamics 365.
2. Tjek posten i Dynamics 365, og slet den, hvis du ikke vil beholde den.
3. Klik på Publish for at slå din Zap til.

Send kun folk, der har sagt ja

Tilføj et Filter by Zapier-trin mellem triggeren og handlingen: vælg dit samtykke til markedsføring fra Scratcher, og sæt det til "(Boolean) Is true". Folk, der ikke har sat flueben, stopper så ved filteret. Se Bed om samtykke, og tilføj vilkår og betingelser.

Undgå dubletter

Handlingen til at oprette laver altid en ny post. Vil du i stedet opdatere eksisterende personer, så tilføj et søgetrin, der finder posten ud fra e-mail, før handlingen, med muligheden for at oprette den, hvis den ikke findes, og opdatér derefter den post, den fandt.

Fejlfinding

• Se Zap history i Zapier. Hver kørsel viser dataene og fejlbeskeden fra Dynamics 365.
• "Principal user is missing prvCreateLead privilege" eller lignende: brugerens sikkerhedsrolle kan ikke oprette leads. Spørg din Dynamics 365-administrator.
• Et felt bliver afvist: option set-felter (som Lead Source) skal have en af de værdier, der findes i Dynamics 365.
• Leads kommer sent frem: Zapier tjekker for nye leads med intervaller, der afhænger af dit Zapier-abonnement.