Forbind monday.com med Zapier

Du forbinder Scratcher med monday.com via Zapier. En Zap tager hvert nyt lead eller hver ny vinder fra din Scratcher-kampagne og opretter et item på et monday.com-board. Brug det fx til at følge op på leads eller til at holde styr på forsendelsen af præmier.

Det skal du bruge

• En Zapier-konto. Det gratis abonnement virker til en simpel Zap.
• En monday.com-bruger, der er medlem af boardet og har rettighed til at tilføje items. Viewers og gæster med kun læseadgang kan ikke.
• Nogle monday.com-konti begrænser, hvem der må bruge integrationer. Kan du ikke forbinde, så spørg din monday.com-administrator.
• Et board med kolonner til dataene, fx en Email-kolonne, en Phone-kolonne og tekst- eller datokolonner.
• Et Scratcher-abonnement med integrationer og en kampagne med mindst ét lead at teste med.

Trin 1: Forbind Scratcher med Zapier

Har du ikke gjort det endnu, så følg Forbind 8.000+ apps med Zapier: gå til Indstillinger > Integrationer > Zapier i Scratcher, og klik på Opsæt på Zapier.

Trin 2: Sæt triggeren op

1. Klik på Create i Zapier, og vælg Zaps.
2. Som trigger vælger du Scratcher og triggeren for nye leads.
3. Forbind din Scratcher-konto, vælg kampagnen, og klik på Test trigger.

Trin 3: Tilføj handlingen til monday.com

1. Tilføj handlingstrinnet, og vælg monday.com.
2. Som action event vælger du den, der opretter et item.
3. Forbind din konto: log ind i monday.com, og klik på Authorize.
4. Vælg det Board og den Group, som items skal i.

Trin 4: Tilknyt felterne

• Item Name: fx personens navn eller e-mailadressen.
• Hver kolonne på boardet vises som et felt. Tilknyt e-mailen til Email-kolonnen, telefonnummeret til Phone-kolonnen og tilmeldingsdatoen til en Date-kolonne.
• Vil du holde styr på præmier, så tilknyt præmiens navn og rabatkoden til tekstkolonner.
• Status- og dropdown-kolonner skal have en værdi, der allerede findes på boardet.

Trin 5: Test og udgiv

1. Klik på Test step, og tjek det nye item på boardet. Slet det bagefter.
2. Klik på Publish for at slå din Zap til.

Opret kun items for nogle leads

Tilføj et Filter by Zapier-trin efter triggeren (kræver et betalt Zapier-abonnement). Fortsæt fx kun, når der findes et præmienavn, så du kun får et item for vindere, eller når dit samtykke til markedsføring er sandt.

Fejlfinding

• Se Zap history i Zapier for hver kørsel og fejlbeskeden fra monday.com.
• En kolonne mangler i Zapier: tilføj den på boardet, og klik derefter på Refresh fields i din Zap.
• "User unauthorized": den bruger, der forbandt Zapier, er fjernet fra boardet eller kan ikke tilføje items. Forbind igen med et medlem af boardet.