Eine Kollegin oder einen Kollegen einladen
- Gehen Sie zu Einstellungen > Benutzer und klicken Sie auf Teammitglied einladen. Der Dialog Benutzer einladen öffnet sich: „Geben Sie einer Person Zugriff auf dieses Konto.“
- Füllen Sie Name und E-Mail aus und bei Bedarf Telefon und Kommentare (die Kommentare werden in die Einladungs-E-Mail übernommen).
- Wählen Sie eine Rolle.
- Klicken Sie auf Einladung senden. Sie sehen „Die Einladung wurde gesendet.“
Die Einladung ist vier Tage gültig. Ihre Kollegin oder Ihr Kollege erstellt ein Login oder meldet sich an, falls bereits eines vorhanden ist, und wird Ihrem Konto hinzugefügt. Offene Einladungen können erneut gesendet, geändert oder gelöscht werden.
Rollen
- Inhaber: darf alles, einschließlich Abrechnung. Jedes Konto hat einen Inhaber.
- Admin: darf alles außer der Abrechnung: Kontoeinstellungen, Benutzer, Kampagnen, Integrationen und Leads.
- Manager: darf Kampagnen erstellen, bearbeiten, veröffentlichen und löschen und mit Integrationen, Leads, E-Mails, Dateien und Dashboards arbeiten. Darf keine Kontoeinstellungen oder Benutzer ändern.
- Analyst: darf Kampagnen, Leads und Statistiken sehen sowie Berichte und Dashboards erstellen, aber keine Kampagnen ändern.
- Support: wie Analyst, darf aber zusätzlich Leads bearbeiten, zum Beispiel um einem Kunden zu helfen.
Die Benutzerliste
Die Seite Benutzer listet alle, die Zugriff auf das Konto haben, mit Name, E-Mail, Rollen, Status, Letzte Anmeldung und Erstellungsdatum. Der Status ist Aktiv, Inaktiv (deaktiviert) oder Ausstehend (eingeladen, aber noch nicht beigetreten). Mit Nach Name suchen …, Nach E-Mail suchen … und den Filtern Status und Rollen finden Sie eine bestimmte Person.
Einen Benutzer ändern, deaktivieren oder entfernen
Öffnen Sie in der Benutzerliste das Menü Aktionen des Benutzers:
- Bearbeiten öffnet Benutzer bearbeiten, wo Sie die Rolle ändern.
- Deaktivieren sperrt seinen Zugriff auf dieses Konto vorübergehend, und Aktivieren stellt ihn wieder her.
- Löschen entfernt ihn endgültig aus dem Konto. Bestätigen Sie mit Benutzer entfernen.
Bei einer offenen Einladung enthält das Menü Bearbeiten, Einladung erneut senden und Löschen (Einladung löschen).
Um Benutzer einzuladen und zu verwalten, brauchen Sie die Rolle Inhaber oder Admin.
Wie viele Benutzer kann ich haben?
Die Anzahl der Benutzer hängt von Ihrem Plan ab. Mit dem Add-on Extra user können Sie weitere hinzufügen. Während der Testphase können Sie einige Kolleginnen und Kollegen einladen. Ist das Limit erreicht, ist der Button Teammitglied einladen gesperrt.
Für Agenturen: Zugriff auf Kundenkonten
In einem Agenturkonto hat die Liste Benutzer eine Spalte Kunden. Klicken Sie auf Kunden anzeigen, um zu sehen, welche Kundenkonten ein Benutzer öffnen kann. Wenn Sie einen Benutzer bearbeiten, fügen Sie Kundenkonten mit Verfügbares Konto auswählen hinzu und wählen mit Rolle für Konto zuweisen die Rolle, die er dort erhält. Konto entfernen nimmt den Zugriff wieder weg.