Asana mit Zapier verbinden

Sie verbinden Scratcher über Zapier mit Asana. Ein Zap nimmt jeden neuen Lead aus Ihrer Scratcher-Kampagne und legt eine Aufgabe in Asana an. Nutzen Sie das zum Beispiel, um B2B-Leads nachzufassen oder Gewinnern ihre Gewinne zu schicken.

Was Sie brauchen

• Ein Zapier-Konto. Der kostenlose Plan reicht für einen einfachen Zap.
• Einen Asana-Benutzer, der Mitglied des Projekts ist und es bearbeiten darf. Mitglieder, die nur kommentieren dürfen, können keine Aufgaben anlegen.
• Einen Scratcher-Plan mit Integrationen und eine Kampagne mit mindestens einem Lead zum Testen.

Schritt 1: Scratcher mit Zapier verbinden

Falls noch nicht geschehen, folgen Sie Über 8.000 Apps mit Zapier verbinden: Gehen Sie in Scratcher zu Einstellungen > Integrationen > Zapier und klicken Sie auf Auf Zapier einrichten.

Schritt 2: Den Trigger einrichten

1. Klicken Sie in Zapier auf Create und wählen Sie Zaps.
2. Wählen Sie als Trigger Scratcher und den Trigger für neue Leads.
3. Verbinden Sie Ihr Scratcher-Konto, wählen Sie die Kampagne und klicken Sie auf Test trigger.

Schritt 3: Die Asana-Aktion hinzufügen

1. Fügen Sie den Aktionsschritt hinzu und wählen Sie Asana.
2. Wählen Sie als Aktions-Event das Event, das eine Aufgabe anlegt.
3. Verbinden Sie Ihr Konto: Melden Sie sich bei Asana an und klicken Sie auf Allow.
4. Wählen Sie den Workspace, das Project und, wenn Sie möchten, die Section.

Schritt 4: Die Felder zuordnen

• Name: der Titel der Aufgabe, zum Beispiel „Nachfassen: “ und der Name der Person.
• Notes: E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Antworten und Gewinn, damit alles in der Aufgabe steht.
• Assignee: die Person, die sich um die Aufgabe kümmern soll.
• Due On: zum Beispiel eine feste Anzahl Tage in der Zukunft, mit den Datumsoptionen von Zapier.
• Eigene Felder im Projekt erscheinen als zusätzliche Felder, wenn Ihr Asana-Plan sie hat.

Schritt 5: Testen und veröffentlichen

1. Klicken Sie auf Test step und prüfen Sie die neue Aufgabe in Asana. Löschen Sie sie danach.
2. Klicken Sie auf Publish, um den Zap einzuschalten.

Nur für manche Leads Aufgaben anlegen

Fügen Sie nach dem Trigger einen Schritt Filter by Zapier ein (bezahlter Zapier-Plan). Lassen Sie den Zap zum Beispiel nur weiterlaufen, wenn ein Gewinnname vorhanden ist, um nur für Gewinner Aufgaben anzulegen.

Fehlerbehebung

• Sehen Sie sich in Zapier die Zap history an, mit jedem Lauf und der Fehlermeldung von Asana.
• Das Projekt steht nicht in der Liste: Der Asana-Benutzer, der Zapier verbunden hat, ist kein Mitglied des Projekts.
• „Forbidden“: Der Benutzer darf im Projekt nur kommentieren. Geben Sie ihm Bearbeitungsrechte, oder verbinden Sie neu mit einem anderen Benutzer.