HubSpot verbinden

Mit der HubSpot-Integration wird jede Person, die sich anmeldet, in HubSpot als Kontakt angelegt. Gibt es bereits einen Kontakt mit derselben E-Mail-Adresse, wird stattdessen dieser aktualisiert.

Was Sie brauchen

• Ein HubSpot-Konto. Alle HubSpot-Editionen funktionieren, auch das kostenlose CRM.
• Einen HubSpot-Benutzer, der Apps verbinden darf. In HubSpot ist das ein Super Admin oder ein Benutzer mit der Zugriffsberechtigung App Marketplace.
• Einen Scratcher-Plan, der alle nativen Integrationen enthält. Ist der Button gesperrt, siehe Ihre Testphase, die Pläne und was nach dem Ende der Testphase passiert.

Sie brauchen keinen API-Schlüssel. Sie melden sich bei HubSpot an und bestätigen den Zugriff.

Schritt 1: HubSpot verbinden

1. Gehen Sie in Scratcher zu Einstellungen > Integrationen und klicken Sie auf HubSpot.
2. Klicken Sie auf Integration installieren. Sie werden zu HubSpot weitergeleitet.
3. Melden Sie sich bei HubSpot an. Haben Sie mehrere HubSpot-Konten, wählen Sie das, das verbunden werden soll.
4. HubSpot zeigt, worauf Scratcher zugreifen möchte. Verbinden Sie die App.
5. Sie kehren zu Scratcher zurück, und HubSpot ist installiert.

Der Zugriff, den Scratcher anfragt

HubSpot bittet Sie, diese Berechtigungen zu bestätigen:

• Kontakte lesen und schreiben (crm.objects.contacts.read und crm.objects.contacts.write): um einen Kontakt per E-Mail zu finden, neue Kontakte anzulegen und bestehende zu aktualisieren.
• Kontakteigenschaften lesen und schreiben (crm.schemas.contacts.read und crm.schemas.contacts.write): um Ihre Kontakteigenschaften in der Feldzuordnung anzuzeigen.

Scratcher arbeitet nur mit Kontakten. Deals, Unternehmen, E-Mails oder anderes werden weder gelesen noch geändert.

Schritt 2: In einer Kampagne aktivieren

1. Gehen Sie im Editor zu Verbinden > Integrationen > HubSpot und klicken Sie auf Aktivieren.
2. Wenn Sie mehr als ein HubSpot-Konto verbunden haben, wählen Sie es unter Konto auswählen.
3. Klicken Sie unter Feldzuordnungen auf Feldzuordnung hinzufügen und ordnen Sie Ihre Felder den HubSpot-Kontakteigenschaften zu. Zum Beispiel „Lead - Vorname“ zu First Name und „Lead - Nachname“ zu Last Name.
4. Wählen Sie unter Nach Einwilligungen filtern (optional) Ihre Checkbox für die Marketing-Einwilligung, damit nur Menschen gesendet werden, die zugestimmt haben.
5. Klicken Sie auf Speichern und dann auf Testen, um einen Testkontakt zu senden.

Gut zu wissen: Bei HubSpot gibt es hier keine Liste zu wählen. Scratcher beginnt also zu senden, sobald Sie auf Aktivieren klicken. Hat die Kampagne bereits Leads, richten Sie Zuordnungen und Filter zügig ein, oder aktivieren Sie HubSpot, bevor die Kampagne live geht.

Feldzuordnung

• Die Liste unter Zielfeld zeigt Ihre HubSpot-Kontakteigenschaften, auch Ihre eigenen. Interne Eigenschaften von HubSpot werden nicht angezeigt.
• E-Mail-Adresse und Telefonnummer werden immer an die HubSpot-Eigenschaften Email und Phone Number gesendet. Alles andere ordnen Sie selbst zu, auch Vor- und Nachname.
• Checkbox-Eigenschaften erhalten Ja oder Nein, Datumseigenschaften ein Datum. Ordnen Sie also das Feld Angenommen einer Einwilligung einer Checkbox-Eigenschaft zu und Datumsangaben Datumseigenschaften.
• Um zu kennzeichnen, woher Kontakte kommen, ordnen Sie mit Benutzerdefinierten Wert verwenden einen Wert wie „Scratcher Sommerspiel“ einer Eigenschaft zu, die Sie für die Lead-Quelle nutzen. Darauf können Sie dann in HubSpot eine Liste oder einen Workflow aufbauen.

Einwilligung

HubSpot erhält von Scratcher keinen Abonnement- oder Marketingstatus. Nutzen Sie Nach Einwilligungen filtern, um nur Menschen zu senden, die zugestimmt haben, oder ordnen Sie die Felder Angenommen, Datum und Inhalt der Einwilligung Eigenschaften zu, damit Sie in HubSpot einen Nachweis der Einwilligung haben.

Was wann gesendet wird

Neue Anmeldungen werden innerhalb von ein, zwei Minuten gesendet. Bestehende Leads werden gesendet, wenn Sie die Integration aktivieren. Nimmt jemand erneut teil, wird der Kontakt aktualisiert.

Fehlerbehebung

Fehlgeschlagene Zustellungen sehen Sie unter Einstellungen > Integrationen > Zustellstatus, mit der Meldung von HubSpot.

• Ein Eigenschaftswert ist ungültig: Der Wert passt nicht zur Eigenschaft in HubSpot, zum Beispiel Text in einer Zahlen- oder Dropdown-Eigenschaft. Prüfen Sie die Zuordnung oder ändern Sie den Eigenschaftstyp in HubSpot.
• Die Verbindung funktioniert nicht mehr: Der HubSpot-Benutzer, der die App verbunden hat, wurde entfernt, oder die App wurde in HubSpot deinstalliert. Löschen Sie das Konto im Tab Konten, verbinden Sie HubSpot erneut und wählen Sie das neue Konto in Ihren Kampagnen.
• Kontakte erhalten keinen Vornamen: Ordnen Sie „Lead - Vorname“ First Name zu. Nur E-Mail und Telefon werden automatisch ausgefüllt.