monday.com mit Zapier verbinden

Sie verbinden Scratcher über Zapier mit monday.com. Ein Zap nimmt jeden neuen Lead oder Gewinner aus Ihrer Scratcher-Kampagne und legt ein Item auf einem monday.com-Board an. Nutzen Sie das zum Beispiel, um Leads nachzufassen oder den Versand von Gewinnen zu verfolgen.

Was Sie brauchen

• Ein Zapier-Konto. Der kostenlose Plan reicht für einen einfachen Zap.
• Einen monday.com-Benutzer, der Mitglied des Boards ist und Items hinzufügen darf. Viewer und Gäste mit reinem Lesezugriff können das nicht.
• Manche monday.com-Konten beschränken, wer Integrationen nutzen darf. Können Sie sich nicht verbinden, fragen Sie Ihre monday.com-Administration.
• Ein Board mit Spalten für die Daten, zum Beispiel einer Email-Spalte, einer Phone-Spalte sowie Text- oder Datumsspalten.
• Einen Scratcher-Plan mit Integrationen und eine Kampagne mit mindestens einem Lead zum Testen.

Schritt 1: Scratcher mit Zapier verbinden

Falls noch nicht geschehen, folgen Sie Über 8.000 Apps mit Zapier verbinden: Gehen Sie in Scratcher zu Einstellungen > Integrationen > Zapier und klicken Sie auf Auf Zapier einrichten.

Schritt 2: Den Trigger einrichten

1. Klicken Sie in Zapier auf Create und wählen Sie Zaps.
2. Wählen Sie als Trigger Scratcher und den Trigger für neue Leads.
3. Verbinden Sie Ihr Scratcher-Konto, wählen Sie die Kampagne und klicken Sie auf Test trigger.

Schritt 3: Die monday.com-Aktion hinzufügen

1. Fügen Sie den Aktionsschritt hinzu und wählen Sie monday.com.
2. Wählen Sie als Aktions-Event das Event, das ein Item anlegt.
3. Verbinden Sie Ihr Konto: Melden Sie sich bei monday.com an und klicken Sie auf Authorize.
4. Wählen Sie das Board und die Group, in die die Items kommen sollen.

Schritt 4: Die Felder zuordnen

• Item Name: zum Beispiel der Name der Person oder die E-Mail-Adresse.
• Jede Spalte des Boards erscheint als Feld. Ordnen Sie die E-Mail-Adresse der Email-Spalte zu, die Telefonnummer der Phone-Spalte und das Anmeldedatum einer Date-Spalte.
• Um Gewinne zu verfolgen, ordnen Sie den Namen des Gewinns und den Gutscheincode Textspalten zu.
• Status- und Dropdown-Spalten brauchen einen Wert, der auf dem Board schon existiert.

Schritt 5: Testen und veröffentlichen

1. Klicken Sie auf Test step und prüfen Sie das neue Item auf dem Board. Löschen Sie es danach.
2. Klicken Sie auf Publish, um den Zap einzuschalten.

Nur für manche Leads Items anlegen

Fügen Sie nach dem Trigger einen Schritt Filter by Zapier ein (bezahlter Zapier-Plan). Lassen Sie den Zap zum Beispiel nur weiterlaufen, wenn ein Gewinnname vorhanden ist, um nur für Gewinner ein Item zu bekommen, oder wenn Ihre Marketing-Einwilligung true ist.

Fehlerbehebung

• Sehen Sie sich in Zapier die Zap history an, mit jedem Lauf und der Fehlermeldung von monday.com.
• Eine Spalte fehlt in Zapier: Fügen Sie sie auf dem Board hinzu und klicken Sie dann im Zap auf Refresh fields.
• „User unauthorized“: Der Benutzer, der Zapier verbunden hat, wurde vom Board entfernt oder darf keine Items hinzufügen. Verbinden Sie neu mit einem Mitglied des Boards.