Podio mit Zapier verbinden

Sie verbinden Scratcher über Zapier mit Podio. Ein Zap nimmt jeden neuen Lead aus Ihrer Scratcher-Kampagne und legt ein Item in einer Podio-App an, zum Beispiel in einer Lead-App oder einer App für den Versand von Gewinnen.

Was Sie brauchen

• Ein Zapier-Konto. Der kostenlose Plan reicht für einen einfachen Zap.
• Einen Podio-Benutzer, der reguläres Mitglied oder Admin des Workspaces ist. Light-Mitglieder können nicht in allen Apps Items anlegen.
• Eine Podio-App im Workspace mit Feldern für die Daten, zum Beispiel E-Mail-, Telefon- und Textfeldern.
• Einen Scratcher-Plan mit Integrationen und eine Kampagne mit mindestens einem Lead zum Testen.

Schritt 1: Scratcher mit Zapier verbinden

Falls noch nicht geschehen, folgen Sie Über 8.000 Apps mit Zapier verbinden: Gehen Sie in Scratcher zu Einstellungen > Integrationen > Zapier und klicken Sie auf Auf Zapier einrichten.

Schritt 2: Den Trigger einrichten

1. Klicken Sie in Zapier auf Create und wählen Sie Zaps.
2. Wählen Sie als Trigger Scratcher und den Trigger für neue Leads.
3. Verbinden Sie Ihr Scratcher-Konto, wählen Sie die Kampagne und klicken Sie auf Test trigger.

Schritt 3: Die Podio-Aktion hinzufügen

1. Fügen Sie den Aktionsschritt hinzu und wählen Sie Podio.
2. Wählen Sie als Aktions-Event das Event, das ein Item anlegt.
3. Verbinden Sie Ihr Konto: Melden Sie sich bei Podio an und gewähren Sie den Zugriff.
4. Wählen Sie die Organization, den Workspace und die App.

Schritt 4: Die Felder zuordnen

• Jedes Feld der Podio-App erscheint als Feld in Zapier. Ordnen Sie die E-Mail-Adresse dem E-Mail-Feld und die Telefonnummer dem Telefonfeld zu.
• Ordnen Sie Namen, Antworten, das Anmeldedatum und den Gewinn den passenden Text-, Datums- und Kategoriefeldern zu.
• Kategoriefelder brauchen eine Option, die in der App schon existiert.

Schritt 5: Testen und veröffentlichen

1. Klicken Sie auf Test step und prüfen Sie das neue Item in Podio. Löschen Sie es danach.
2. Klicken Sie auf Publish, um den Zap einzuschalten.

Nur für manche Leads Items anlegen

Fügen Sie nach dem Trigger einen Schritt Filter by Zapier ein (bezahlter Zapier-Plan). Lassen Sie den Zap zum Beispiel nur weiterlaufen, wenn Ihre Marketing-Einwilligung true ist oder ein Gewinnname vorhanden ist.

Fehlerbehebung

• Sehen Sie sich in Zapier die Zap history an, mit jedem Lauf und der Fehlermeldung von Podio.
• Ein Feld fehlt in Zapier: Fügen Sie es in Podio zur App hinzu und klicken Sie dann im Zap auf Refresh fields.
• Die App steht nicht in der Liste: Der Podio-Benutzer, der Zapier verbunden hat, ist kein Mitglied des Workspaces.