Inviter un collègue
- Allez dans Paramètres > Utilisateurs et cliquez sur Inviter un membre de l’équipe.
- Renseignez le Nom et l’E-mail, et si vous le souhaitez le Téléphone et des Commentaires (les commentaires sont ajoutés à l’e-mail d’invitation).
- Choisissez un Rôle.
- Cliquez sur Envoyer l’invitation.
L’invitation est valable quatre jours. Votre collègue crée un identifiant, ou se connecte s’il en a déjà un, et est ajouté à votre compte. Les invitations en attente peuvent être renvoyées, modifiées ou supprimées.
Rôles
- Propriétaire : peut tout faire, y compris la facturation. Chaque compte a un seul propriétaire.
- Admin : peut tout faire sauf la facturation : paramètres du compte, utilisateurs, campagnes, intégrations et leads.
- Manager : peut créer, modifier, publier et supprimer des campagnes, et travailler avec les intégrations, les leads, les e-mails, les fichiers et les tableaux de bord. Ne peut pas modifier les paramètres du compte ni les utilisateurs.
- Analyste : peut voir les campagnes, les leads et les statistiques, et créer des rapports et des tableaux de bord, mais ne peut pas modifier les campagnes.
- Support : comme Analyste, mais peut aussi modifier les leads, par exemple pour aider un client.
Modifier, désactiver ou retirer un utilisateur
Dans la liste des utilisateurs, ouvrez le menu de l’utilisateur :
- Modifier pour changer le rôle.
- Désactiver pour bloquer temporairement son accès à ce compte, et Activer pour le lui rendre.
- Retirer l’utilisateur pour le retirer définitivement du compte.
Combien d’utilisateurs puis-je avoir ?
Le nombre d’utilisateurs dépend de votre forfait. Vous pouvez en ajouter avec l’option Utilisateur supplémentaire. Pendant l’essai, vous pouvez inviter quelques collègues. Une fois la limite atteinte, le bouton Inviter un membre de l’équipe est verrouillé.